Facturación al cliente

Esta función genera las facturas correspondientes a las entregas físicas. Las facturas se crean a partir de los datos tomados de las órdenes de envío, creadas por la función Envío del pedido de cliente (menú Logística).

Una factura determinada (ya transmitida al cliente) se puede elegir en la lista desplegable y mostrar.

Al hacer clic en el botón Nuevo, se crea una nueva factura y se genera un nuevo número de factura. Se ingresa la fecha correspondiente a la factura (por defecto se propone la fecha actual).

Entonces uno tiene que ingresar el código de cliente correspondiente. La lista de las órdenes de envío que no se han facturado se muestra a través del botón Envíos no facturados. Cuando se selecciona una orden de envío en la lista, el código de cliente correspondiente se transfiere en la celda de código de Cliente.

A continuación, se muestra la siguiente información sobre el cliente:

• Plazo de pago.

• Fecha de vencimiento.

• Descuento.

Luego, se muestra la lista de pedidos de envío correspondiente a la factura del cliente. Para cada línea (es decir, para cada orden de envío) se muestran los siguientes datos:

• Número de línea.

• Código de elemento y descripción.

• Cantidad enviada.

• Precio unitario.

• Descuento.

• Monto antes de impuestos.            

• Tipo de IVA.

Para la factura general del cliente, también se calculan los siguientes datos

• El monto total de la factura (sin incluir impuestos).

• La tasa de descuento aplicada.

• El monto antes de impuestos.

• El monto del IVA.

• La cantidad total (impuestos incluidos).

Cuando se selecciona una factura en la lista continua, se muestran todas las órdenes de envío asociadas. Es posible eliminar algunos pedidos de la factura haciendo clic en la columna F. Los diferentes montos se actualizarán automáticamente.

Al hacer clic en la línea, se muestran los detalles de envío del pedido del cliente.

Vale la pena señalar que el usuario puede seleccionar condiciones de pago que son diferentes de las condiciones de pago registradas en el mantenimiento del cliente página (que se utilizan por defecto). Una vez más, las diferentes cantidades se actualizarán automáticamente en consecuencia.

La factura se valida haciendo clic en el botón Aceptar. La factura se transfiere a la cuenta del cliente.

La fecha de vencimiento para una factura determinada puede cambiarse con la condición de que la factura aún no se haya pagado, ni se haya enviado.

El botón Pantalla muestra la factura impresa.

 Agregar líneas adicionales

Es posible agregar líneas a la factura para tener en cuenta algunos servicios adicionales o costos de operación (costos de embalaje y / o transporte, por ejemplo). Al hacer clic en el botón Agregar, se muestra la ventana de línea adicional. Se pueden agregar elementos de tipo no almacenados en dichas líneas de cargo. Luego, se ingresa una cantidad, un precio unitario y una posible tasa de descuento. La línea adicional se registra en la factura haciendo clic en el botón Aceptar.